线索管理 #

提交线索字段 #

设置招商人员/渠道商提交线索时除了默认字段外，是否有需要额外关注的客户信息。

公共字段：属于系统默认字段，不支持字段修改或删除，但可自行调整排序位置（排序数值越小越靠前）。

各项目字段：每个项目可以根据项目情况设定专属字段信息，共招商人员或渠道商填写。可自行调整排序位置（排序数值越小越靠前）。

前端提交线索展示：

我的线索 #

我的线索中添加的线索只有自己可以看到。

导入线索 #

导入自己目前手上的线索客户进入个人线索池，便于后续跟进追踪。

导入的文档对应列一定要与选择的模板中系统项相对应。

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

跟进人员：招商经理可将获得的线索指派给部门下对应招商成员。可选择的跟进人员是在【招商人员】中添加后方可应用。

普通招商成员展示页：

单个线索添加 #

大数据获客 #

:::color2 如需使用【大数据获客】功能，请先查验以下内容是否开通：

1、开通的天眼查账号还有账户余额；

2、在天眼查开放平台（https://open.tianyancha.com/api_list）申请开通以下三个接口。

:::

高级搜索

场景描述：高级搜索是根据关键词查询对应行业和区域下所属企业,便于外拓时快速获取客户在天眼查电话,从而进行去电跟进后再系统后台进行线索跟进。

添加线索：根据搜索的结果，勾选有价值的线索，然后点击【添加线索】后选择跟进人员进行线索跟进即可。

地图搜索

场景描述：不限制任何行业直接根据城市搜索城市区域下的所有商户。然后手动筛选出需要的线索进行跟进。

跟进 #

填写跟进信息，变更线索状态。

如果跟进状态选择【转意向客户】则该客户后期将在意向客户版块展示。

退回公海：当选择退回公海，那么该客户将不在存在于您的个人线索中，后续也无需继续跟进。

线索跟进状态需在【线索管理】-【跟进状态】中进行添加。

全部线索 #

该功能只有在【招商人员】中设置为招商经理的人，才能看到自己以及自己团队成员下的全部线索数据。超级管理员可看到项目下全部线索数据。

导入线索 #

导入的文档对应列一定要与选择的模板中系统项相对应。

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

跟进人员：招商经理可将获得的线索指派给部门下对应招商成员。可选择的跟进人员是在【招商人员】中添加后方可应用。

单个线索添加 #

选择线索需要指派给那个成员进行跟进。

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

跟进人员：招商经理可将获得的线索指派给部门下对应招商成员。可选择的跟进人员是在【招商人员】中添加后方可应用。

线索配置 #

招商管理员可设置不同角色上传的线索是否需要审核。

渠道提交线索审批：开启后需在【招商管理】-【线索管理】-【审批中】中进行审批。

员工提交线索审批：开启后需在【审批】-【新增线索申请】中设置审批人员后方可应用。

员工提交客户审批：开启后需在【审批】-【新增客户申请】中设置审批人员后方可应用。

线索公海 #

公海规则 #

填写公海领取及回收规则。当设置回收规则后，到了回收时间对应触发规则的成员会收到站内信提醒，便于及时处理跟进。

渠道线索保护期：在保护期内，其余渠道商将无法再次提交该手机号的线索。但是渠道提交的线索在保护期间内没有完成转意向客户的操作，其他渠道可再次提交该线索，但此时不是新增一条线索，而是更换此线索的的所属渠道，每次更换记录都会记录在线索详情中。

如果渠道未绑定招商人员，此时该线索会在公海中展示，便于招商人员自行领取；如果渠道已绑定招商人员此时线索也会走动变更所属招人员，自动绑定至渠道绑定招商人员名下。

分配/领取 #

招商经理页面：

对应招商经理可将公海线索分配给自己部门下专员进行跟进。

普通专员页面：

专员进入公海页可自行领取公海客户到【我的线索】中进行后续维护跟进。

跟进状态 #

设置线索跟进中所会应用的跟进节点。