意向客户 #

在线索确认为有意向的客户后，进一步进行深入跟进和维护，促成交易达成。

我的客户 #

我的客户中添加的客户只有自己可以看到。

导入客户 #

导入自己目前手上的客户客户进入个人客户池，便于后续跟进追踪。

导入的文档对应列一定要与选择的模板中系统项相对应。

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

跟进人员：招商经理可将获得的客户指派给部门下对应招商成员。可选择的跟进人员是在【招商人员】中添加后方可应用。

普通招商成员展示页：

单个客户添加 #

跟进 #

填写跟进信息，变更客户状态。

退回公海：当选择退回公海，那么该客户将不在存在于您的个人客户中，后续也无需继续跟进。

1、跟进客户

客户跟进状态需在【意向客户】-【客户状态】中进行添加。

成交状态：输入合同编号/经办人/租客名称搜索后进行绑定。绑定后便于给对应负责的招商专员及渠道商分配佣金。

2、客户信息

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

标签：在【招商配置】-【标签管理】中添加后应用。

全部客户 #

该功能只有在【招商人员】中设置为招商经理的人，才能看到自己以及自己团队成员下的全部客户数据。超级管理员可看到项目下全部客户数据。

导入客户 #

导入自己目前手上的客户客户进入个人客户池，便于后续跟进追踪。

导入的文档对应列一定要与选择的模板中系统项相对应。

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

跟进人员：招商经理可将获得的客户指派给部门下对应招商成员。可选择的跟进人员是在【招商人员】中添加后方可应用。

单个客户添加 #

选择客户需要指派给哪个成员进行跟进。

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

跟进人员：招商经理可将获得的客户指派给部门下对应招商成员。可选择的跟进人员是在【招商人员】中添加后方可应用。

客户看板 #

查看各跟进状态下客户情况，便于后续追踪复盘。

客户公海 #

公海规则 #

填写公海领取及回收规则。当设置回收规则后，到了回收时间对应触发规则的成员会收到站内信提醒，便于及时处理跟进。

分配/领取 #

招商经理页面：

对应招商经理可将公海客户分配给自己部门下专员进行跟进。

普通专员页面：

专员进入公海页可自行领取公海客户到【我的客户】中进行后续维护跟进。

客户状态 #

设置客户跟进中所会应用的跟进节点。