意向客户

在线索确认为有意向的客户后，进一步进行深入跟进和维护，促成交易达成。

我的客户

我的客户中添加的客户只有自己可以看到。

导入客户

导入自己目前手上的客户客户进入个人客户池，便于后续跟进追踪。

导入的文档对应列一定要与选择的模板中系统项相对应。

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

跟进人员：招商经理可将获得的客户指派给部门下对应招商成员。可选择的跟进人员是在【招商人员】中添加后方可应用。

普通招商成员展示页：

单个客户添加

跟进

填写跟进信息，变更客户状态。

退回公海：当选择退回公海，那么该客户将不在存在于您的个人客户中，后续也无需继续跟进。

1、跟进客户

客户跟进状态需在【意向客户】-【客户状态】中进行添加。

成交状态：输入合同编号/经办人/租客名称搜索后进行绑定。绑定后便于给对应负责的招商专员及渠道商分配佣金。

DANGER

注意：如果开启了佣金规则，那么在创建合同时一定要注意创建合同的经办人需选择对应的招商专员，此时在这里绑定合同后招商人员才能获得对应佣金。

2、客户信息

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

标签：在【招商配置】-【标签管理】中添加后应用。

全部客户

该功能只有在【招商人员】中设置为招商经理的人，才能看到自己以及自己团队成员下的全部客户数据。超级管理员可看到项目下全部客户数据。

导入客户

导入自己目前手上的客户客户进入个人客户池，便于后续跟进追踪。

导入的文档对应列一定要与选择的模板中系统项相对应。

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

跟进人员：招商经理可将获得的客户指派给部门下对应招商成员。可选择的跟进人员是在【招商人员】中添加后方可应用。

单个客户添加

选择客户需要指派给哪个成员进行跟进。

关联渠道：对应渠道人员在【渠道管理】中添加后方可应用。

跟进人员：招商经理可将获得的客户指派给部门下对应招商成员。可选择的跟进人员是在【招商人员】中添加后方可应用。

客户看板

查看各跟进状态下客户情况，便于后续追踪复盘。

客户公海

公海规则

填写公海领取及回收规则。当设置回收规则后，到了回收时间对应触发规则的成员会收到站内信提醒，便于及时处理跟进。

分配/领取

招商经理页面：

对应招商经理可将公海客户分配给自己部门下专员进行跟进。

普通专员页面：

专员进入公海页可自行领取公海客户到【我的客户】中进行后续维护跟进。

客户状态

设置客户跟进中所会应用的跟进节点。